Viisi heinäkuussa suositeltua kiinteistörahastoa

Kiinteistörahastot ovat erottuneet lupaavana sijoitusvaihtoehtona, erityisesti taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Tässä artikkelissa tutkimme viittä suositelluinta ulkomaista sijoituskohdetta heinäkuulle, mukaan lukien BTG Pactual Logística (BTLG11) ja Bresco (BRCO11).

Analysoimme korkeiden korkojen vaikutusta, luottolaitosten ja Fiagrojen maksukyvyttömyyksien seurannan merkitystä sekä sitä, miten geopoliittiset tekijät voivat vaikuttaa markkinoihin.

Keskustelemme myös IFIXin viimeaikaisesta kehityksestä ja Selicin leikkauksista, ottaen huomioon vuoden 2026 vaalien vaikutukset.

Suositellut ulkomaiset sijoitukset heinäkuussa

Viisi heinäkuun suositelluinta kiinteistörahastoa erottuvat joukosta haastavassa taloustilanteessa, jota leimaavat korkeat 151 000 punnan ja 3 000 punnan vuosikorot.

Nämä rahastot erottuvat edukseen kestävyydellään ja kasvupotentiaalillaan jopa taloudellisesti vaikeina aikoina.

Kiinteistörahastot BTG Pactual Logistics (BTLG11) ja Bresco (BRCO11) johtaa ehdokasasettelua.

BTG Pactual Logistics hyötyy logistiikka-alan läsnäolostaan, joka on elintärkeä alue digitaalisen muutoksen ja verkkokaupan nousun aikoina.

Tämä ominaisuus takaa vakaan kassavirran, joka on vähemmän altis taloudellisille vaihteluille.

A Bresco (BRCO11) on myös houkutteleva valinta, joka keskittyy logistiikkaan ja jolla on korkealaatuinen portfolio.

Sijoittajat pitävät näitä ominaisuuksia olennaisina turvallisten sijoitusten tekemiseksi epävarmoissa tilanteissa.

Näiden lisäksi muita suositeltuja ulkomaisia sijoituskohteita ovat:

• Aidan latva
• XP-ostoskeskukset
• KNCR11

Lopuksi, luottolaitosten ulkomaisten sijoituspalveluiden maksukyvyttömyyksien seuranta on ratkaisevan tärkeää.

Geopoliittiset tekijät vaikuttavat, mutta tulevat Selicin verokannan alennukset voisivat elvyttää alaa.

Korkean koron skenaario: Selic 15%:ssä

Brasilia on haastavassa tilanteessa, jossa Selic-korko on 151 TP3 biljoonaa vuodessa, mikä on painanut pääomakustannuksia ja vaikuttanut useisiin talouden aloihin.

Tämä korkojen nousu heijastaa keskuspankin pyrkimystä hillitä inflaatiota, mutta sillä on myös merkittäviä seurauksia kiinteistösijoitusrahastojen (FII) arviointiin ja hinnoitteluun.

Luottokasintojen nousun myötä kiinteistöomaisuuden maksukyvyttömyyteen ja kehitykseen liittyy huolta, mikä vaatii sijoittajilta erityistä huomiota.

Välittömät vaikutukset tuloihin

Selic-koron nousu 151 TP3 T:hen vuodessa vaikuttaa suoraan kassavirtaan ja kiinteistörahastojen markkina-arvo (FII-yhtiöt).

Lyhyellä aikavälillä kiinteätuottoisten arvopapereiden takaamien paperisten ulkomaisten sijoitusten arvo voi kasvaa. osinkotuotto Seliciin indeksoitujen omaisuuserien korkeamman tuoton vuoksi, kuten selitetään kohdassa Selic-nopeuden nousu 15%:hen.

Tiiliset ulkomaiset sijoitusyhtiöt kohtaavat kuitenkin negatiivista painetta markkina-arvoonsa, koska turvallisempien korkosijoitusten houkuttelevuus kasvaa, mikä vähentää kiinteistöjen kysyntää.

Tämä dynamiikka ei ainoastaan vähennä ulkomaisten sijoitusyhtiöiden (FII) markkina-arvoa, vaan myös painostaa sijoittajia arvioimaan strategioitaan uudelleen.

Lisäksi on tärkeää seurata maksuhäiriöitä, erityisesti Luotto-FII-yhtiöt, joka voi muuttua epävakaammaksi tässä korkean koron skenaariossa, kuten on käsitelty Selicin vaikutukset kiinteistörahastoihin.

Tämä tekijöiden yhdistelmä muuttaa taloudellista ympäristöä ja vaatii sijoittajia kiinnittämään huomiota allokaatioihinsa ja kannattavuusodotuksiinsa.

Allokaatiostrategiat korkeilla koroilla

Ulkomaisten sijoitusyhtiöiden sijoittajien on optimoitava strategioitaan, kun Selic on korkea, kohdistamalla taktiikoihin, joihin liittyy hajauttaminen ja riskienhallinta.

Ensinnäkin on tärkeää analysoida huolellisesti ulkomaisten sijoitusyhtiöiden sektoreita ja tyyppejä.

Logistiikkarahastot, kuten BTG Pactual Logistics, osoittavat usein vankkuutta epävakaissa tilanteissa, joissa korot ovat korkeita.

Lisäksi, harkitsemalla sekasalkkua, joka yhdistää kivijalka- ja paperisijoittajia, voidaan elintärkeää riskien ja tuottojen tasapainottamisessa.

Rahastojen, erityisesti luottojen ja Fiagrosin, maksukyvyttömyyden seuranta on ratkaisevan tärkeää, koska Selic-koron tulevat leikkaukset riippuvat makrotaloudellisista ja poliittisista tekijöistä, jotka muokkaavat talousskenaariota.

Säilytä aina varovainen asento, suunnitellessaan kutakin sijoitusta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, erityisesti epävarmoissa tilanteissa.

“}

Oletusarvo Credit FII:ssä ja Fiagrosissa

Seuraa oletusarvo luotto-FII- ja Fiagro-instrumenttien osalta seuraavan lukukauden aikana tulee ratkaisevaksi ottaen huomioon skenaarion, jossa korkea korko.

Selic-koron viimeaikainen nousu 151 TP3 T vuodessa painaa velallisten maksukykyä, mikä edellyttää ylimääräistä huomiota luottoihin liittyvissä sijoituksissa.

Tehostettu seuranta voi estää epämiellyttäviä yllätyksiä erityisesti epävakailla markkinoilla

Sijoittajien tulisi keskittyä tehokkaisiin hallinnointikäytäntöihin ja seurata tarkasti asiaankuuluvat indikaattorit, kuten maksukyvyttömyysasteita, varojensa suojaamiseksi.

Tässä yhteydessä seuraava taulukko tarjoaa tiiviin yleiskatsauksen keskeisistä indikaattoreista ja ehdotetuista toimista:

Tärkeä hälytysVälitön maksukyvyttömyyden uhka voi pahentaa strukturoitujen luotto-operaatioiden "epätavanomaisia" riskejä.

Siksi jatkuva valvonta ja kriittinen analyysi on tullut enemmän kuin välttämättömäksi luottosijoitusten turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Ole tietoinen ulkoisten tekijöiden, kuten geopolitiikan, mahdollisista vaikutuksista.

Lue lisää turvamekanismeista

Geopoliittiset riskit ja ulkomaisten sijoitusyhtiöiden markkinat

Geopoliittiset vaikutteet Vuoden 2024 skenaariossa geopoliittinen epävakaus nousee esiin ratkaisevana tekijänä Brasilian kiinteistösijoitusrahastoille.

Kansainväliset jännitteet, kuten Lähi-idän konfliktit ja poliittinen epävarmuus suurissa talouksissa, vaikuttavat suoraan sijoittajien luottamukseen.

Mukaan ANBIMA, geopoliittiset epävarmuudet ja volatiliteetti määrittää "uuden normaalin" globaaleille koroille ja vaikuttaa kehittyviin markkinoihin, kuten Brasiliaan.

Valuuttakurssien vaihtelut Geopoliittisten ja taloudellisten liikkeiden ohjaamat valuuttakurssivaihtelut vaikuttavat ulkomaisten sijoitusyhtiöiden toimintaan vaikuttamalla sopimuksiin ja omaisuuserien uudelleenarvostuksiin.

Tämä skenaario johtaa mahdollisiin muutoksiin rahastojen hinnoissa, vaatii jatkuvaa seurantaa sijoittajien toimesta.

Ulkomaiset vaalit Kehittyneiden maiden poliittisilla päätöksillä on myös merkittäviä seurauksia.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen vaalit voivat muuttaa finanssi- ja rahapolitiikkaa, mikä vaikuttaa pääomavirtoihin ja siten ulkomaisiin sijoitusyhtiöihin.

Siksi brasilialaisten sijoittajien on oltava tietoisia tästä globaalista skenaariosta, strategioiden mukauttaminen sijoitustesi suojaamiseksi.

IFIX ennätyskorkealla tasolla ja näkymät vuoden 2026 jälkeen

IFIX saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä 3.483,77 pistettä, mikä korostaa kasvavaa kiinnostusta kiinteistörahastoihin jopa haastavassa taloustilanteessa.

Yksi havaittava tekijä on Selic-nopeuden nousu 15% vuodessa, mikä voi aluksi karkottaa sijoittajia kohonneiden pääomakustannusten vuoksi.

Keskipitkällä aikavälillä Selic-koron alennukset, joiden ennustetaan tapahtuvan vuoden 2026 jälkeen, jolloin vaaliympäristö voi vaikuttaa talouspolitiikkaan, voisivat kuitenkin hyödyttää merkittävästi ulkomaisia sijoitusyhtiöitä.

Asiaankuuluva Huomioi, että mahdollinen hallituksen vaihtuminen vuonna 2026 voi vaikuttaa suoraan maan rahapolitiikkaan ja luoda rahastoille suotuisan matalan korkotason ympäristön.

Toinen nykyiset ennusteetleikkaussyklin pitäisi alkaa vuonna 2026.

Siksi tässä kontekstissa analysoimme tulevaisuuden skenaarioita:

• Selic-koron mahdolliset alennukset voisivat nostaa ulkomaisten sijoitusyhtiöiden hintoja, joilla on suurempi kysyntä.
• Finanssipolitiikan muutokset voivat lisätä korkojen ja ulkomaisten sijoitusten volatiliteettia.
• Kiinteistömarkkinat voisivat hyötyä vaalien jälkeisestä poliittisesta vakautumisesta.

Nämä tekijät korostavat skenaarion jatkuvan seurannan tärkeyttä arvonnousumahdollisuuksien havaitsemiseksi ja riskien lieventämiseksi.

IFIXin saavutuksia ei tule tarkastella erillään muista, vaan osana laajempaa kokonaisuutta, johon liittyy sekä edessä olevia haasteita että mahdollisuuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistörahastojen nykytilanne tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita, jotka on arvioitava huolellisesti.